Autoriaus Dienoraštis Apie Finansų Ir Verslo

Ar Evernote yra tinkama priemonė CRM?


  • 01

    Ar Evernote yra tinkama priemonė CRM?

    CRM apžvalga

    Pradėkime iš tiesų su tuo, kad Evernote nebuvo sukurtas perspektyvoms ar kontaktams valdyti, o „Evernote“ žmonės nesistengia parduoti šių užduočių. Jis nėra suprojektuotas ar parduodamas kaip CRM, klientų santykių valdymo sprendimas. Tačiau, kai pradėsite perkelti daugybę verslo informacijos rinkimo ir valdymo užduočių į „Evernote“, tai natūralus kitas žingsnis, norint jį naudoti nekilnojamojo turto perspektyvoms, kontaktams ir klientams valdyti.

    Kadangi tai nėra šioms užduotims skirta duomenų bazė, naudotojas turi prisitaikyti prie tam tikrų apribojimų ir jums reikės realiai pažvelgti į tai, ko tikitės iš įrankio, skirto klientų informacijos valdymui. Pirmas dalykas, dėl kurio turėtume susitarti, yra tai, kad „CRM“, „Customer Relationship Management“, yra informacijos apie mūsų kontaktus ir klientus įrašymas, mūsų sąveikos su jais fiksavimas ir lengvai prieinama informacija vėliau rinkodarai ir klientų aptarnavimui.

  • 02

    Ką aš noriu iš Evernote ir CRM

    Mano CRM reikalavimai

    Minimalistinis nekilnojamojo turto CRM metodas

    Turiu minimalistinį požiūrį į nekilnojamojo turto CRM. Nenoriu daug laiko praleisti užfiksavus kiekvieną informacijos apie mano kontaktus, kuriuos jie nori pasidalinti, rinkinį. Nesu gimtadienio pasveikinimo, nereikia laikytis vaikų vardų ir klasių mokykloje, taip pat nerūpiu, kokio automobilio jie vairuoja, ar jų mėgstamų restoranų. Jei tai padarysite, aš nesakau, kad Evernote neveiks, nes jis bus. Tačiau, manau, kad laikas ir pastangos bandant užfiksuoti ir atsiųsti šią informaciją yra daug labiau slegiantis nei vertybė, kurią gaunu, ir įspūdis, kurį aš padariau žmonėms, turintiems el.

    Ką aš noriu iš CRM įrankio

    Žinoma, tam tikra asmeninė informacija, kurią privalome palaikyti, kad galėtume bendrauti su klientais ir klientais, taip pat teikti aukščiausios kokybės klientų aptarnavimą, įskaitant:

    • Visi sprendimų priėmėjų vardai
    • Adresai, namai ir darbas
    • Telefono numeriai, namai, darbas, langelis
    • Kontaktai / perspektyvos tipas; pirkėjas, pardavėjas, pardavėjas, rangovas, pavadinimas, vertintojas, inspektorius ir kt.
    • Pirkėjams informacija apie tai, ko jie nori
    • Pardavėjams informacija apie jų turtą
    • El. Laiškų ir pokalbių telefonu įrašai
    • Pridėti dokumentus, susijusius su kontaktu / sandoriu
    • Persiuntimai, kuriuos jie siunčia mums dėkui

    Galite turėti daugiau informacijos elementų, ir tai gerai, tačiau tai yra mano minimalus reikalavimas. Taigi, kodėl net nerimauti su „Evernote“, kai ten yra specialiai šiai užduočiai skirtų CRM sprendimų? Man tai tiesiog faktas, kad aš „Evernote“ ištraukiau beveik visus savo verslo valdymo aspektus, todėl kodėl tai yra atskira priemonė? Jau naudojasi „Evernote“ ir trečiųjų šalių įrankiais, kad galėčiau užfiksuoti dokumentus, klientų sąveiką, nuotraukas ir daug daugiau, todėl tiesiog natūralu, kad neturite informacijos, esančios daugiau nei vienoje vietoje.

  • 03

    Verslo kontaktų pagrindinė informacija

    Verslo kontaktų įvesties forma

    Aš jau parašiau apie „KustomNote“ ir tai, ką aš naudoju, kad CRM būtų su „Evernote“. Paveikslėlyje pavaizduota įvesties srities dalis, skirta mano verslo kontaktams mano formoje. Matote, kad sukūriau atskirą formą verslo kontaktams su tipais. Jis nenaudojamas perspektyvoms ir klientams, bet jums tai dar kartą parodysiu. Noriu šiek tiek kitokios informacijos apie du skirtingus kontaktų tipus ir efektyviau turėti skirtingas įvesties formas, o ne daug ilgiau.

    Sukurkite savo formą bet kokiu būdu, tačiau galite matyti vaizdą, kad mano gaunama pagrindinė kontaktinė informacija, susijusi su vardu, adresu, verslu, telefonais, el. Laiškais ir kontakto tipu; vertintojas, pavadinimo įmonė, inspektorius ir kt. Norėdami atnaujinti savo atmintį „KustomNote“, pateikę formą, ji automatiškai sukuria pastabą „Evernote“.

  • 04

    Prospekto / Kliento / Kliento informacijos įvedimo forma

    Perspektyvos / kliento įvesties forma

    Tai yra tos pačios rūšies pagrindinės informacijos forma (žr. Paveikslėlį), bet šiuo atveju tiems, su kuriais mes tikimės, kad atliksime pirkėjo ar pardavėjo sandorį. Šioje formoje turiu perspektyvų / klientų tipų laukus, pvz., Pirkėją, pardavėją, investuotoją ir tt Tai yra pagrindinė informacija, kuri būtų taikoma bet kokiai perspektyvai, klientui ar klientui.

  • 05

    Šių formų rūšiavimas ir paieška dar kartą

    Paieškos rezultatai pagal pavadinimą rūšiuojami nauji pirmieji

    Atminkite, kad kai „Evernote“ rodomi užrašai, ar mes žiūrime į nešiojamojo kompiuterio turinį, visas pastabas ar paieškos rezultatus, matome rodomus įrašus su naujausiais ant viršaus ir grįžta atgal. Dabar mes turime dilemą, nes svarbiausia ir dažniausiai naudojama informacija yra šiame CRM informaciniame pranešime, kuris bus pirmasis arba beveik pirmasis pranešimas, kurį mes pateikiame kiekvienam kontaktui. Tai reiškia, kad jis bus rodomas pastabų sąrašo apačioje.

    Ką aš darau su „KustomNote“, nustatomas kiekvienos pastabos pavadinimo prefiksas, leidžiantis man patraukti šį konkretų užrašą pats arba trumpo sąrašo viršuje. Naudodamiesi prefiktais su „KustomNote“ galiu išskleisti ribotus rezultatus, atitinkančius mano specifinius informacijos poreikius. Žymos taip pat veiktų, ir jas galite nustatyti „KustomNote“, tačiau reikia daugiau spausdinimo, kad susiaurintumėte paieškos rezultatus.

    Dabar, kai pridedu visų rūšių naują informaciją, užrašus, dokumentų priedus, el. Laiškus ir pokalbių įrašus, jie bus sukrauti į viršų, bet visada galiu lengvai perkelti pagrindinę informaciją. Viskas visada bus įvesta į adresato vardą (-us). Taip turėtų būti, nes visada norėtumėte pamatyti naujausias prekes viršuje, kai atliekate kontaktinę paiešką. Taip pat naudosime šią formą ir kitoms formoms, kaip matysime „Prospect“ ir „Contact Management 3“ serijos 2 dalyje.


  • Video Iš Autoriaus:

    Susiję Straipsniai:

    ✔ - Kaip padidinti eBay pardavimus

    ✔ - Ne renginių planavimo knyga korporatyviniams renginių planuotojams

    ✔ - 6 Priežastys, kodėl žmonės neatsako į lėšų rinkimo apeliacijas


    Naudinga? Pasidalinti Su Draugais!