Autoriaus Dienoraštis Apie Finansų Ir Verslo

Suskleisti kelią į Gmail CRM


  • 01

    Suskleisti kelią į „Gmail“ CRM

    streak.com viršelio vaizdas

    Aš sakau „beveik tobulas“, nes nieko nevyksta iki tobulumo. Tačiau, kaip „Gmail“ mėgėjas ir nekilnojamojo turto specialistas, neradau nieko, kas galėtų būti lygiavertė „Stream“ CRM „Gmail“ viduje. Visi mano reikalavimai nekilnojamojo turto CRM sistemai yra įtraukti į įdiegtą programą ir „Gmail“.

    Apsvarstykime, ką norime tvarkyti savo santykių su klientais valdymo sprendime paprasčiausia forma. Paprastas yra gerai, bet noriu tam tikro minimalaus funkcionalumo:

    • Tvarkykite pirkėją nuo pradžios iki praradimo ar pirkimo sutarties.
    • Valdyti pardavėją nuo pradžios iki sąrašo sudarymo.
    • Tvarkykite įrašą nuo sąrašo sudarymo iki pardavimo sutarties.
    • Valdykite sandorio, pirkėjo ar pardavėjo pusę nuo sutarties iki uždarymo.

    Tai yra pagrindiniai komponentai, kurie turi būti mano sistemoje. Jei galvojate apie juos, jie kiekvienas turi tam tikrą srautą į juos, ir tai kur Streak šviečia. Visus šiuos procesus pasieksiu su „Gmail“ viduje esančiu „Streak“ ekranu. Pirma, paimkime du pagrindinius Streak komponentus.

    • Vamzdynai:Tai yra proceso srautas. Kiekvienas iš minėtų keturių elementų turi logišką srautą nuo pradžios iki pabaigos arba kito etapo. „Streak“ - tai vamzdynas. Apibūdinti, vamzdynai yra tarsi skaičiuoklės stulpeliai, kiekvienas stulpelis yra kitas proceso etapas.
    • Dėžės:Tai nėra toks akivaizdus, ​​bet tikrai paprasta, jei galvojate apie tai logiškai. Dėžutė yra skaičiuoklės eilutė ir gali būti beveik viskas, ką dirbate per šį procesą. Vykdydamas pirkėją, klientas veda iki pirkėjo (-ių) informacijos. Dėžutė tampa įrašu CRM duomenų bazėje, kurią parodysiu kitame etape.

    Pereikime prie kito žingsnio, kuriame mes pažvelgsime į mūsų pirmąjį vamzdyną, pirkėjo darbą, švino procesą.

  • 02

    „Gmail“ „Streak“ („Gintaro“) darbinis vamzdynas

    Pirkėjo vadovavimo procesas

    Tai jūsų pirmasis žvilgsnis į dujotiekio vaizdą, spalvingas, bet taip pat labai aiškiai kelias su rodyklėmis nuo pradžios iki pabaigos. Mes dirbame pirkėjo lyderį, kuris ką tik atvyko į mūsų sistemą, galbūt iš kreipimosi ar svetainės. Yra pavyzdžių, kaip pasirinkti dujotiekio tipą, o vienas - tai nekilnojamojo turto sandoris. Aš tiesiog pakeisiu tą kiekvieną iš šių pavyzdžių, todėl tai yra mano procesas. Aš stengiuosi, kad jis būtų paprastas, bet logiškas, kad būtų galima stebėti procesą.

    • Švinas - ką tik įvedžiau į sistemą.
    • Susisiekta - pirmą kartą bandžiau kalbėtis, galbūt el. Paštu arba telefonu.
    • Atitinka - mes kalbame ar siunčiame el. Laiškus, bet vis dar nereglamentuojame.
    • Paskyrimas arba parodos - mes ne išbandome savybes.
    • Tolesni veiksmai - Grįžti į biurą, stebėti savo mintis apie namus, kuriuos jie matė.
    • Sutartys derybose - sudarėme sandorį ir derame su pardavėju (-ais).
    • Sutartis mirė arba priimta - Deal mirė arba buvo priimtas. Jei mirsite, mes galime perkelti šią perspektyvą atgal į atitinkamą žingsnį ir toliau dirbti su jais.

    Dabar mes matome savo pirmąjį BOX, kuris yra tik pirkėjo (-ų) kontaktinis įrašas. Juos galite įvesti tiesiai į eilutę po kūno svorio juosta. Aš įvedžiau pavadinimą "Rob K." pradėti. Tačiau, eidami į kairę eilutės pusę, galite spustelėti langelio piktogramą, kad pereitumėte į išsamią įrašą. Toliau pateikiamos naujos dėžutės sukūrimo vamzdyno rodinyje instrukcijos. Toliau peržiūrėsime įrašo duomenis.

    Šiuo metu atkreipkite dėmesį, kad yra etapo, kuriame jie yra, ir viskas, ką jums reikia padaryti, tai paspausti ant jo, kad pasirinktumėte kitą etapą, per kurį jūsų langelis (pirkėjas) būtų perkeliamas į kitą etapą, šiuo atveju susisiekė. Perkeliant juos, apatinėje dalyje jie pereina žemyn per etapus, o viršutinėje dalyje jie juda į kairę į dešinę.

  • 03

    Pardavėjo švino darbo vamzdynas

    Pardavėjo lyderis, dirbantis sekoje

    Čia matote dujotiekį, kurį sukūriau sąraše / pardavėjui. Jis prasideda, kai jie patenka į sistemą ir baigiasi, kai jie sąraše su manimi ar kitu asmeniu. Proceso veiksmai yra:

    • Švinas - Tiesiog įvedėte sistemą, dar nebuvo imtasi jokių veiksmų.
    • Susisiekta - sukurtas el. Paštas arba telefonas.
    • Tolesni veiksmai - laikas, kai dirbau, norint gauti sąrašą.
    • Pirmasis paskyrimas - susitikimas nustatomas ir (arba) vykdomas.
    • Laukimas - paskyrimas, laukiantis jų sprendimo.
    • Įrašyta su „Other“ - prarado juos kitam agentui ar tarpininkavimui. Pašalins juos iš šio dujotiekio, tačiau jų informacija išliks duomenų bazėse.
    • Į sąrašą - jie sąraše su manimi ir aš juos įtrauksiu į „Listing Management Pipeline“.

    Dabar jūs gaunate srautą. Kai vienoje iš šių dujotiekių turite kelis langelius (perspektyvas), jie bus atitinkamai grupuojami toliau, ir pamatysite, kiek dėžių yra viršuje. Jūs turite rūšiuoti parinktis, kaip jų sąrašai rodomi ekrano apačioje.

  • 04

    Valdymo vamzdyno įtraukimas į „Gmail“ seką

    Sąrašo valdymo vamzdynas

    Kai pardavėjas pasirenka sąrašą su manimi, jų langelis (duomenų bazės įrašas) perkeliamas į sąrašo valdymo vamzdyną. Pradedate matyti efektyvumą, nes kiekvieną dieną galite eiti į „Gmail“ ir eiti per keturias dujotiekio peržiūras ir pamatyti viską, ką turite, ir kokiame proceso etape.

    • Parašymas pasirašytas - jie pasirašė sąrašą ir aš su juo dirbsiu.
    • Duomenų rinkimas - kol aš renku savo dokumentus, matuojant namus, įrašant MLS turtą ir tt
    • Įrašymas į MLS - dabar gyvena „MLS“, „Multiple Listing Service“
    • Rinkodaros rinkinys - sukūriau skelbimus, vieną skelbimų tinklalapį, kitą rinkodarą. Jie neperkels tol, kol nenustatysiu visų skelbimų pradžios.
    • Būdamas rodomas - parodoma nuosavybė, laukianti sutarties.
    • Derybos dėl sutarties - Sutartis gauta ir deramasi su pirkėju (-ais).
    • Kontraktas „Dead“ - sutartis nebuvo priimta abiejose pusėse, perkėlus įrašų dėžę atgal į pasirodymo stadiją. Jei pasibaigęs ir prarastas, langelis, bet ne duomenų bazė, bus pašalintas iš dujotiekio.
    • Į sandorį - perkeliant juos į sandorių vamzdyną, nes sutartis vykdoma abiejų pusių.

    Šiuos etapus laikau plataus masto, nesulaukiu pernelyg detalių, nes aš nenoriu, kad viršuje būtų ilgos rodyklės. Tikslas - viskas viskas organizuojama greitai, kad man būtų pranešta apie visų vadovų, sąrašų ir kito statuso būklę ir pažangą; sandorius. Savo įrašams galite pridėti priskirtus laukus ir parodyti juos pačioje eilutėje po dujotiekio rodyklėmis.

    Toliau matysime dujotiekį, kuris veda į pinigus!

  • 05

    „Gmail“ operacijų valdymo vamzdynas

    Operacijų valdymas sekoje

    Tai pinigų srautas, sudarantis sutartį nuo priėmimo iki uždarymo. Naudoju tą patį tiek pirkėjo, tiek pardavėjo pusėse, nes etapai yra plati ir taikomi kiekvienam sandoriui. Tokiu būdu tik vienas dujotiekis parodo kiekvieno sandorio, kuriame dirbau, etapą.

    • Pasiūlymas / Nego / Kontraktas - Sutartis yra deramasi, kai abi šalys jį priims, ji juda.
    • Title / Survey / Inspect - Paprastai pirmieji dalykai, kuriais mes pereisime, yra depozitoriumo nustatymas, prašymas dėl vardo surišimo, patikrinimų nustatymas ir pan.
    • Remontas Nego. - Po to, kai patikrinimai yra pristatomi ir gauna sandorio dėžutę, jei pirkėjas (-ai) reikalauja remonto ar pinigų.
    • Įvertinimas / paskola - darant prielaidą, kad remontas buvo išspręstas, paprastai tai yra apie vertinimą ir patvirtintą paskolą.
    • Išankstinis uždarymas - daug detalių prieš pradedant uždaryti lentelę.
    • Uždarymas - tai uždaroma šiandien arba rytoj, ir jūs paliksite čia, kol gausite komisinį patikrinimą.

    Tai yra gana savaime suprantama, kad suprantate, kaip veikia vamzdynai ir dėžės. Aš tiesiog sukuriu naują „Box“, skirtą sandoriui, pavadinimu „Smith Sale to Jones“. Tada aš galiu iškrauti kiekvieną „Gmail“ pateiktą informaciją į laukelį, kad galėčiau viską susilieti.

  • 06

    Formulės stulpeliai

    Formulės stulpeliai

    Aš nematau komisinių, kol aš nematau patikrinimo... gerai. Tačiau galite atlikti skaičiavimus stulpeliuose - galinga funkcija.

    Pirmiausia pastebėkite „Streak“ piktogramą ir nuorodą „Gmail“ viršuje. Paspaudus šį mygtuką, sumažinama visa išsami pagalbos sistema, kuri jums pasakys viską, ką reikia žinoti, ir niekada nepaliekate „Gmail“ ekrano. Aš norėjau pamatyti, kaip sukurti formulės stulpelį, taip spustelėjus nuorodą ir suradus pagalbos skyriuje. Vaizde galite matyti, kad yra visiškai parengta formulių kūrimo pamoka.

  • 07

    „NewsFeed“ ir tiek daug daugiau

    Naujienų juostos juostelė

    Kai dirbate dujotiekiuose, galite spustelėti mygtuką „NewsFeed“, esantį viršutiniame dešiniajame „Gmail“, ir jums bus pateikiami veiksmai, kurių ėmėtės dėl to vamzdyno ir dėžių. Jūs galite lengvai neatsilikti nuo to, ką darėte su šia naujienų pranešimu.

    Suteikiau jums labai plačią „Gmail“ CRM „Streak“ apžvalgą ir turėsite patikrinti daugelį funkcijų. Yra daugiau atpažįstamų įrašų, rodomų kiekvienam jūsų kontaktui, vadovui, perspektyvai ir sandoriams. Paspaudę ant dėžutės piktogramos, galite pereiti prie šio įrašo ekrano, atlikti pakeitimus ir papildymus ir spustelėti susijusią informaciją.

    Pažvelkime dar vieną ekraną, kaip bendraujate su „Streak“ iš el. Laiško „Gmail“.

  • 08

    Dėžutės pridėjimas iš „Gmail“ el

    Pridėti langelį iš el

    Vienas iš geriausių ir dažniausiai naudojamų būdų, kaip sukurti dėžutę vamzdyne, yra tai padaryti el. Paštu. Tai ypač naudinga, kai el. Vaizde matyti, kad atskirų „Gmails“ viršuje yra mygtukas, leidžiantis sukurti naują langelį, pridėti prie esamo langelio arba redaguoti langelį.

    Tarkime, kad jūs gaunate naują pirkėją el. Paštu. Jūs tiesiog spustelėjote sukurti langelį, o jūs įtraukiate jį į savo pirkėjo darbinį vamzdyną su perspėjimo pavadinimu kaip dėžutės pavadinimas. Dabar kiekvienas el. Laiškas, gautas iš bet kokio, susijusio su šio pirkėjo darbu, galite tiesiog naudoti šį procesą, kad pridėtumėte juos prie pirkėjo dėžutės. Dabar tai daugiau kaip tikras failų laukelis, nes jame yra keli susiję elementai.

    Tai yra puiki priemonė taip pat ir Transakcijos vamzdynui. Kai gausite el. Laiškus iš kito agento, pavadinimo įmonės ir kitų, juos tiesiog pridėkite prie „Transaction Box“.

    Yra daug daugiau, bet tai apvynios straipsnį. Pasilinksminkite ir patikrinkite, kaip Streak turi amžinai nemokamą parinktį.

  • 09

    El. Pašto stebėjimas kaip CRM ir teisinis įrankis

    El. Pašto sekimas su seka

    Premija iš „Streak“ yra el. Pašto stebėjimo funkcija. Vaizde rodoma šiuo metu rodomo el. Laiško atidarymo istorija. Taip pat galite gauti pranešimus apie el. Man patinka žinoti, kad mano laiškai buvo gauti ir atidaryti, ypač sandoriuose.

    Galų gale, CRM yra apie santykių valdymą, o dalis to yra žinant, kad jūs gaunate prie savo el. Pašto kontaktų. Jis taip pat gali būti naudingas ateityje, jei teismas pavedė įrodyti, kad informacija ar dokumentai buvo pateikti laiku. Tai ne tik apie tai, kad darai kažką negerai. Aš turėjau praeities klientų paprašyti man duoti jiems dokumentus apie el. Laiškus, susijusius su veiksmais, kuriuose jie dalyvavo, ir neturėjo nieko bendro su manimi.

    Realaus gyvenimo pavyzdys - statybininkas iš valstybės kliento, kuris pirko žemės sklypą kalnuose, siekdamas pastatyti senatvės namus. Ši zona praeityje buvo susijusi su ginčais su apskritimi dėl to, ar ji buvo teisiškai padalyta, ar ne. Atrodo, kad kiekvienas apskrities advokato pokytis sukėlė naują ginčų raundą.

    Savo kliento kruopštaus patikrinimo metu pastebėjau, kad buvo pateiktas dvejų metų laiškas iš apygardos advokato, kuriame teigiama, kad nuosavybė bus laikoma teisėta ir suteikta statybos leidimo, jei prašoma. Aš paprašiau naujo laiško, nors tai buvo tas pats apskrities advokatas. Po truputį išgirdęs, buvo išleistas naujas laiškas. El. Paštu išsiųstu kopiją savo klientui, nurodydamas, kad dokumentas, kurį laukėme, buvo pristatytas, todėl galėtume judėti pirmyn.

    Po dvejų metų, ir su kitu apskrities advokatu, jis kreipėsi dėl leidimo statybai ir buvo atmestas. Jis susisiekė su mano nekilnojamojo turto advokatu. Advokatas susisiekė su manimi ir paklausė, ar yra kokių nors dokumentų, patvirtinančių, kad mes pasitikėjome laišku pirkdami. Aš paėmiau el. Laišką su sekimu ir apskritis išdavė leidimą. El. Laiškų sekimas yra tik gera verslo praktika.


  • Video Iš Autoriaus:

    Susiję Straipsniai:

    ✔ - Franšizės autorių honorarų supratimas

    ✔ - Terapeak naudojimas eBay rinkos tyrimams ir Analytics

    ✔ - Slipform betono šoninių mašinų naudojimo privalumai


    Naudinga? Pasidalinti Su Draugais!